04 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | IRPF 2024
(SEPARAR TODOS OS DOCUMENTOS, ANTES DE PEDIR O ORÇAMENTO, PARA TER CONDIÇÕES DE PREENCHER)
NÃO ATENDO CLIENTES COM BOLSA DE VALORES / CRIPTOATIVOS / ATIVIDADE RURAL / RESIDENTES EXTERIOR / BENS EXTERIOR
DO TITULAR E DO(S) DEPENDENTE(S)
01 ) Cópia da Declaração entregue no ano de 2023, Ano Calendário 2022
(Se você fez seu Imposto de Renda comigo em 2023, não precisa, eu já tenho);
02 ) Documentos Pessoais:
(Só quando for a primeira declaração comigo, ou quando mudar algo):
- Do Declarante: CPF, Data de Nascimento e Título do Eleitor, Telefone, Celular e E-mail;
- Do(s) Dependente(s): Cópia da Carteira de Identidade, são considerados dependentes:
- Cônjuge ou Companheiro que tenha filho ou que viva a mais de 05 anos Filho / Enteado até 21 anos
- Filho / Enteado, que esteja cursando Ensino Técnico de 2o Grau ou Superior, até 24 anos
- Filho / Enteado incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, qualquer idade
- Irmão, Neto, Bisneto, sem amparo dos pais e com guarda judicial, até 21 anos
- Irmão, Neto, Bisneto, sem amparo dos pais e com guarda judicial, que esteja cursando Ensino Técnico ou
- Superior, até 24 anos, desde que tenha tido a guarda judicial até 21 anos
- Irmão, Neto, Bisneto, sem amparo dos pais e com guarda judicial, incapacitado física ou mentalmente para
- o trabalho, qualquer idade
- Pais, Avós, Bisavós, que tenha recebido rendimentos tributáveis ou não, até à R$ 22.847,76
- Menor Pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie ou eduque e que detenha a guarda judicial
- Pessoa absolutamente incapaz, que o contribuinte seja CURADOR ou TUTOR
- Do(s) Alimentando(s): Nome Completo, CPF, Data de Nascimento;
03 ) Comprovante de Residência;
(Só quando for a primeira declaração comigo, ou quando mudar algo):
04 ) Informes de Rendimentos recebidos no ano de 2023, tais como:
- Informe de Rendimentos de cada uma das empresas com rendimentos recebidos em 2023;
- Salário;
- Aposentadoria;
- Pensão;
- Alugueis Recebidos;
- Informe de Rendimentos Financeiros de cada um dos bancos movimentados em 2023;
- Informe de Rendimentos da Previdência Social, Aposentados, Pensionistas ou outros Auxílios no ano 2023;
Se INSS:
No portal da Previdência/MEU.INSS (clicando aqui),
Nos bancos onde você recebe o benefício;
Pessoalmente na agência do INSS;
- Informe de Rendimentos de Sócio de Empresa, ano de 2023, incluindo o Pró-Labore, Distribuição de Lucros, Juros Sobre Capital Próprio, Mutuos, Capital Social e outros que devem refletir na sua declaração de IR;
- Informe de Rendimentos de Aluguéis RECEBIDOS no ano de 2023;
- Recebimentos de Prêmios, Loterias, Trimania, Seguros ou qualquer prêmio por sorteio no ano de 2023;
- Recebimentos de Seguro Desemprego, FGTS em virtude de rescisão do contrato de trabalho no ano de 2023;
- Recebimentos de Processos Trabalhistas / Previdenciários no ano de 2023 , PROCESSOS RRA, documentação completa fornecida pelo advogado;
- Informe Rendimentos Auxilio Emergencial ou Beneficio Emergencial ( pagos pelo governo) no ano de 2023;
- Outros Rendimentos recebidos no ano de 2023;
05 ) Despesas com Planos de Saúde no Brasil, valores pagos no ano de 2023 ou Informe do Plano de Saúde;
06 ) Notas Fiscais e Recibos de despesas, no Brasil e no Exterior, pagas 2023:
- Hospitais
- Clínicas
- Laboratórios
07 ) Notas Fiscais e Recibos de Despesas com Profissionais Autônomos da Saúde, no Brasil e no Exterior, pagar 2023
conforme abaixo:
- Fonoaudiólogo
- Médico
- Dentista
- Psicólogo
- Fisioterapeuta
- Terapeuta Ocupacional
08 ) Comprovantes de Pagamentos das Instituições de Ensino, pagas 2023, conforme abaixo:
- Educação Infantil (Creche e Pré Escola )
- Ensino Fundamental
- Ensino Médio
- Educação Superior, Graduação e Pós-Graduação (mestrado, doutorado e especialização)
- Educação Profissional( Técnico e Tecnológico )
09 ) Pensão Alimentícia Judicial, no Brasil e no Exterior, valor declarado e registrado no âmbito judicial
10 ) Pensão Alimentícia Judicial, separação / divórcio, através de escritura pública, paga a residente ou não no Brasil
11 ) Contribuição para a Previdência Social, desde que se refira a atividade remunerada (autonomo, precisa fazer Livro Caixa);
12 ) Comprovantes de Pagamentos de Aluguéis no ano de 2023, não gera benefícios, mais é exigido pela Receita;
13 ) Comprovantes de Pagamentos da Previdência Privada e da Oficial no ano de 2023 - Informe Oficial;
14 ) Comprovante de Pagamentos de outros Profissionais Liberais, no ano de 2023, tais como:
- Advogados, inclusive ações judiciais/trabalhistas/outras
- Engenheiros, Arquitetos, outros profissionais liberais
- Administrador de Imóveis
- Corretor de Imóveis
- Arrendamento Rural
15 ) Comprovantes de Outros Pagamentos realizados a Empresas ou Pessoas Fisicas no ano de 2023;
16 ) Comprovantes de Compras e Vendas de Bens realizadas no ano de 2023, com todos os dados e números de registros;
16.1 ) Bens Comprados a Vista:
Documento do Carro/Moto/Caminhão/Outro Veículo
(DUT do veículo + Nota Fiscal + Resumo da negociação a Vista)
Documento da Casa, Apartamento, Terreno, Sitio ou outro;
(Contrato de Compra e Venda+ Carne IPTU + Escritura + Resgistro de Imóves);
16.2 ) Bens Vendidos a Vista ou a Prazo:
Documento do Carro/Moto/Caminhão/Outro Veículo
(DUT do veículo + Nota Fiscal + Resumo da negociação a Vista)
Se foi dado como entrada na "garagem", será informado para ela a venda;
Documento da Casa, Apartamento, Terreno, Sitio ou outro;
(Contrato de Compra e Venda+ Carne IPTU + Escritura + Resgistro de Imóves);
17 ) Comprovantes de Pagamentos de prestações de Bens financiados no ano de 2023;
17.1 ) Bens Comprados a Prazo ou Financiados por Banco/Cooperativa:
Documento do Carro/Moto/Caminhão/Outro Veículo
(DUT do veículo + Nota Fiscal + Resumo da negociação à Prazo)
Documento da Casa, Apartamento, Terreno, Sitio ou outro;
(Contrato de Compra e Venda+ Carne IPTU + Escritura + Resgistro de Imóves + Contrato de Financiamento + Informe Habitação Caixa ou outros bancos)
17.2 ) Do financiamento dos Bens acima:
Valor Total do Bem a Vista;
Valor da Entrada
Valor Financiado
Quantidade de Parcelas
Valor das Parcelas
Descontos obtidos nos pagamentos do ano;
Total Pago liquido no ano
Total das Reformas / Investimentos, legalmente comprovadas ( projetos prefeitura - notas fiscais )
18 ) Controle de Compra e Venda de ações, com apuração mensal do imposto devido nas operações, ano de 2023;
(não estamos atendendo clientes com esse perfil de declarações)
19 ) Comprovantes de Despesas do Livro Caixa ano 2023 - Profissionais Autônomos (Escriturar Livro Caixa Web RFB via eCAC)
20 ) DARF ́s de recolhimento do Carnê Leão pago no ano de 2023 (aluguéis e profissionais autônomos), já deveria estar fazendo mensalmente (Escriturar Livro Caixa Web RFB via eCAC);
21 ) Comprovante de pagamentos de Doações e Patrocínios efetuados às entidades devidamente registradas 2023;
22 ) Documentos e Contratos de Dívidas assumidas no ano de 2023;
23 ) Atividade Rural, comprovantes de movimentação do ano de 2023 tais como:
- Controle de Receitas e Despesas, Movimentação de Rebanho, Bens e Dívidas da Atividade Rural
24 ) Se possuir uma MEI, separar o relatório de faturamento 2023, junto com a declaração MEI, e relação de quanto usou da renda na vida pessoal;
25 ) Se recebeu HERANÇAS ou DOAÇÕES no Ano de 2023 - Cópia da documentação, tais como processo de INVENTÁRIO, comprovante de doações e outros;
26 ) Obrigatório Certificado Digital para declarações com movimentação acima de R$ 5 milhões de rendimentos
ou pagamentos.
27 ) Existe a opção de baixar a declaração pré-preenchida para o ano 2023, com uso de Certificado Digital OU com o
uso do acesso GOV.BR com nível verificado/comprovado PRATA ou OURO ( previsto liberação para 15/03/2024 )
Pagamentos e documentação referente o período entre 01/01/2023 até 31/12/2023